Ihren Anfang nimmt die Geschichte im Kinderschlafzimmer, nachdem die Mutter es für die Nacht verlassen hat. Um Mitternacht erscheint die Spielzeugfee und singt ihr Lied, welches alle Spielzeuge zum Leben erweckt. Das  Ensemble Figurentheater Winterthr /Musikkollegium Winterthur zeigen die Kinderpantomime «Zaubernacht» von Kurt Weil. Ab fünf Jahren, mundart.